“十三五”電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化需求前景預(yù)測

本文從電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局以及“十三五”電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化需求預(yù)測三大方面分析電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化。

2017年電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)是信息集中處理的自動(dòng)化系統(tǒng)，通過設(shè)置在各變電站和發(fā)電廠的遠(yuǎn)動(dòng)終端(RTU)采集電網(wǎng)運(yùn)行的實(shí)時(shí)信息，通過信道傳輸至設(shè)置在調(diào)度中心的主站系統(tǒng)，以供調(diào)度員使用，且主站可根據(jù)收集到的電網(wǎng)信息，對電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行安全分析、負(fù)載預(yù)測以及經(jīng)濟(jì)調(diào)度控制等。

電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)，其基本結(jié)構(gòu)包括控制中心、主站系統(tǒng)、廠站端(RTU)和信息通道四大部分。根據(jù)所完成功能的不同，可以將此系統(tǒng)劃分為信息采集和執(zhí)行子系統(tǒng)、信息傳輸子系統(tǒng)、信息處理子系統(tǒng)和人機(jī)聯(lián)系子系統(tǒng)。

2007-2016年，電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化市場規(guī)模平穩(wěn)上升，2007年電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化市場規(guī)模約為8.5億元，到2016年市場規(guī)模擴(kuò)大到18億元左右，較2007年增長100%。其中，縣級電力調(diào)度中心市場規(guī)模最大，各省轄市或地區(qū)電力調(diào)度中心市場次之，各省級電力調(diào)度通信中心及以上市場最小。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計(jì)，“十二五”期間，各級電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行了大規(guī)模的升級換代，地調(diào)系統(tǒng)約有200多家，縣調(diào)系統(tǒng)1000余家，每年投資規(guī)模為10-15億元。

2017年電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)競爭格局

中國電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)分為五級：國家電力調(diào)度通信中心(簡稱：國調(diào));東北、華北、西北、華東、華中電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司的電力調(diào)度通信中心(簡稱：網(wǎng)調(diào));各省級電力調(diào)度通信中心(簡稱：省調(diào));各省轄市或地區(qū)電力調(diào)度中心(簡稱：地調(diào));縣級電力調(diào)度中心(簡稱：縣調(diào))。

傳統(tǒng)調(diào)度自動(dòng)化高端市場一家獨(dú)大，低端市場競爭激烈。電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化市場中，地調(diào)以上屬于較高端市場，壁壘較高，目前，國調(diào)的調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)由北京科東提供;網(wǎng)調(diào)、省調(diào)的調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)由國電南瑞、北京科東、積成電子及國外著名廠家提供，其中國電南瑞占有較大份額;在地調(diào)市場中，主流供應(yīng)商按其市場地位依次為國電南瑞、積成電子、東方電子和北京科東，其中，積成電子的市場占有率近30%。

分析認(rèn)為，智能調(diào)度的推行受益最多的將是國電南瑞。憑借多年在高端調(diào)度市場的壟斷地位，南瑞將繼續(xù)占領(lǐng)高端智能調(diào)度市場。該市場的年均容量約在5億元，由于新功能的要求，其利潤率有望進(jìn)一步上升。

“十三五”電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化需求預(yù)測

中國電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)分為五級，即國家電力調(diào)度通信中心(簡稱國調(diào))，東北、華北、西北、華東、華中電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司的電力調(diào)度通信中心(簡稱網(wǎng)調(diào))，各省級電力調(diào)度通信中心(簡稱省調(diào))，各省轄市或地區(qū)電力調(diào)度中心(簡稱地調(diào))，縣級電力調(diào)度中心(簡稱縣調(diào))。截至2015年，網(wǎng)省調(diào)和地調(diào)自動(dòng)化率已經(jīng)達(dá)到100%，縣調(diào)自動(dòng)化率80%。

根據(jù)不同電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)的自動(dòng)化系統(tǒng)數(shù)量與設(shè)備更新年限，結(jié)合自動(dòng)化系統(tǒng)單價(jià)，推算出不同電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)自動(dòng)化市場年均容量為：國調(diào)和網(wǎng)調(diào)市場容量約為0.07-0.13億元，省調(diào)市場容量為0.25-0.39億元左右，地調(diào)市場容量為1.67-5.34億元左右，縣調(diào)市場容量為4.64-11.6億元左右。